Ein
reiches
Leben
Personal Finance für
Unternehmerfamilien
Ein reiches Leben
Personal Finance für Unternehmerfamilien
Ein
reiches
Leben
Personal Finance für
Unternehmerfamilien
Was wir für Sie tun
Reich werden und reich bleiben sind zwei verschiedene Dinge. Es macht keinen Sinn, die Mühen des Geldverdienens auf sich zu nehmen, um danach wieder alles zu verlieren. Wir beraten Unternehmerinnen und Unternehmer, die das erkannt haben und denen finanzieller Seelenfrieden wichtiger ist als riskantes Spekulieren.
Unsere Mandanten sind beruflich sehr erfolgreich und besitzen üblicherweise ein achtstelliges Privatvermögen. Sie machen sich Sorgen um ihr Geld und wünschen sich mehr Klarheit und Struktur. Von ihrer Bank fühlen sie sich dabei nicht ausreichend unterstützt. Unsere Beratung setzt an diesem Punkt an. Wir bringen Ordnung in die Finanzen und machen das Vermögen bereit für alle Wetterlagen.
Ganzheitliche Finanzplanung
Zu Beginn unserer Beratung helfen wir Ihnen herauszufinden, was es für Sie genau bedeutet, ein „reiches Leben“ zu führen — ein Leben, das Sie erfüllt und glücklich macht.
In einem zweiten Schritt entwickeln wir für Sie die dazu passende Anlagestrategie. Das beinhaltet auch alle notwendigen Maßnahmen zur Absicherung vor wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Risiken sowie die finanzielle Weichenstellung für nachfolgende Generationen, etwa mit Hilfe eines Familienpools oder einer Familienstiftung.
Family Office
Gerne übernehmen wir für Sie auch klassische Family Office-Aufgaben: Sie delegieren alle Finanzthemen, mit denen Sie sich nicht beschäftigen wollen, an uns. Wir erledigen das für Sie.
Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mehr mit unangenehmen Energiefressern herumärgern, sondern können sich ganz auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.
„Das war ein schöner Termin, der mir viel Klarheit und auch Fokus gebracht hat. Fühlt sich schon jetzt nach großem Mehrwert an. Es ist gut, Sie nun als Experte an meiner Seite zu haben.“
Feedback einer Mandantin zu unserer laufenden Betreuung
„Das war ein schöner Termin, der mir viel Klarheit und auch Fokus gebracht hat. Fühlt sich schon jetzt nach großem Mehrwert an. Es ist gut, Sie nun als Experte an meiner Seite zu haben.“
Feedback einer Mandantin zu unserer laufenden Betreuung
„Das war ein schöner Termin, der mir viel Klarheit und auch Fokus gebracht hat. Fühlt sich schon jetzt nach großem Mehrwert an. Es ist gut, Sie nun als Experte an meiner Seite zu haben.“
Feedback einer Mandantin zu unserer laufenden Betreuung
Über uns
Wir unterstützen seit über zwanzig Jahren Unternehmerfamilien bei der Geldanlage. Dabei haben wir schon einige Finanzkrisen kommen und gehen sehen und aus nächster Nähe erlebt, welche Produkte tatsächlich funktionieren und welche nicht. Unsere Erfahrung geben wir gerne an Sie weiter und zeigen Ihnen, wie man gute Anlageentscheidungen trifft.
Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass Finanzen viele Menschen schnell überfordern können. Daher ist mein Anspruch als Berater, alles in möglichst verständlicher Sprache zu erklären, ohne dabei die notwendige Komplexität zu unterschlagen. Mein Motto lautet: So einfach wie möglich — aber auch nicht einfacher.
Kurz-Vita: Abitur in München. Studium Komparatistik, Politikwissenschaft und Französische Philologie an der LMU München und an der Sorbonne Paris. Anschließend Kontaktstudium Finanzökonomie an der EBS Oestrich-Winkel und Master of Business Administration (MBA) an der City University of London. Certified Financial Planner, Certified Foundation and Estate Planner, Certified Generations Advisor, European Financial Advisor, Certified International Investment Analyst, Hypnosystemischer Coach und Systemischer Therapeut. Seit 2000 tätig als Finanzplaner. 2009 Gründung der eigenen GmbH und Spezialisierung auf die Beratung von erfolgreichen Unternehmerfamilien.
Gute Prozesse sind das A und O, nicht nur bei der Geldanlage. Ich stelle deshalb sicher, dass die Abläufe bei uns professionell strukturiert sind und wir unsere Ressourcen optimal nutzen. Besonders wichtig ist mir dabei, alles im Auge zu behalten, sowohl in unserer Geldwerkstatt als auch bei unseren Mandanten: Denn Risiken und Gefahren für die eigenen Finanzen lauern oft an unerwarteten Stellen. Damit Sie auch wissen, wie unsere Prozesse funktionieren, liegt mir die Kommunikation mit Ihnen sehr am Herzen.
Kurz-Vita: Abitur in Eichstätt. Studium Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaft und Bayerische Kirchengeschichte an der LMU München. Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Promotion zum Dr. phil., anschließend bei der Advocard Versicherung. Danach selbständige Tätigkeit als Consultant für Museen und Stiftungen. Von 2015 bis 2016 Referentin für Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der IBB Business Team GmbH. Seit 2017 in der Geldwerkstatt GmbH tätig. Weitere Abschlüsse als Finanzökonomin, Ruhestandsplanerin und Testamentsvollstreckerin.
„Vielen lieben und herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung bis hier hin. Ich habe eben die Dokumente unterzeichnet und freue mich, dass wir diesen großen Meilenstein erreicht haben. Sie machen das echt klasse, also nochmals vielen, vielen Dank!“
Feedback eines Mandanten zu unserer strategischen Finanzplanung
„Vielen lieben und herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung bis hier hin. Ich habe eben die Dokumente unterzeichnet und freue mich, dass wir diesen großen Meilenstein erreicht haben. Sie machen das echt klasse, also nochmals vielen, vielen Dank!“
Feedback eines Mandanten zu unserer strategischen Finanzplanung
„Vielen lieben und herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung bis hier hin. Ich habe eben die Dokumente unterzeichnet und freue mich, dass wir diesen großen Meilenstein erreicht haben. Sie machen das echt klasse, also nochmals vielen, vielen Dank!“
Feedback eines Mandanten zu unserer strategischen Finanzplanung
Kontakt
Wir beraten Sie persönlich und ohne Zeitdruck. Dazu treffen wir uns am besten in unserem gemütlichen Kaminzimmer in Berlin-Charlottenburg. Alternativ können wir uns auch gerne zu einem Video Call verabreden. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung:
Geldwerkstatt GmbH
Dahlmannnstr. 5
10629 Berlin
Telefon: +49 30 33 930 160
E-Mail: info@geldwerkstatt.net
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