Wohlstand,
der bleibt.
Strategischer Vermögensschutz
für Unternehmerfamilien
Wohlstand,
der bleibt.
Strategischer Vermögensschutz
für Unternehmerfamilien
Wohlstand,
der bleibt.
Strategischer
Vermögensschutz
für Unternehmer-
Familien
Die Kunst, zu bewahren
Wer unternehmerisch viel erreicht hat, weiß: Wohlstand zu schaffen war schwer – ihn zu erhalten, ist oft die größere Herausforderung. Wir begleiten Unternehmerfamilien, die nicht auf Spekulation setzen, sondern auf Struktur, Klarheit und Langfristigkeit. Ziel ist ein finanzielles Gefüge, das auch dann trägt, wenn sich Rahmenbedingungen verändern und familiäre Beziehungen neu sortiert werden.
Unsere Beratung richtet sich an Unternehmer, die in der Regel über ein acht- bis neunstelliges Privatvermögen verfügen. Was sie verbindet, ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Diskretion und Unabhängigkeit. Viele von ihnen haben erfahren, dass klassische Banken und Vermögensverwalter bei Schutz- und Strukturfragen wenig Orientierung bieten. Genau hier setzen wir an: mit einem systematischen Ansatz, der komplexe Vermögen überschaubar und widerstandsfähig macht.
„Das war ein schöner Termin, der mir viel Klarheit und auch Fokus gebracht hat. Fühlt sich schon jetzt nach großem Mehrwert an. Es ist gut, Sie nun als Experten an meiner Seite zu haben.“
Feedback einer Mandantin zu unserem Discovery Meeting
„Das war ein schöner Termin, der mir viel Klarheit und auch Fokus gebracht hat. Fühlt sich schon jetzt nach großem Mehrwert an. Es ist gut, Sie nun als Experten an meiner Seite zu haben.“
Feedback einer Mandantin zu unserem Discovery Meeting
„Das war ein schöner Termin, der mir viel Klarheit und auch Fokus gebracht hat. Fühlt sich schon jetzt nach großem Mehrwert an. Es ist gut, Sie nun als Experten an meiner Seite zu haben.“
Feedback einer Mandantin zu unserem Discovery Meeting
Wo jedes Detail zählt
Wohlstand bewahren ist Präzisionsarbeit. Wie bei einer meisterhaft gefertigten Uhr greifen auch beim Schutz großer Vermögen viele fein abgestimmte Elemente ineinander: rechtliche Stabilität, steuerliche Weitsicht, familiäre Klarheit und ein tragfähiges Finanzgerüst. In der Geldwerkstatt verbinden wir diese Komponenten zu Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Lebenswerk – durchdacht geplant, mit größter Sorgfalt umgesetzt.
Aus unserer langjährigen Beratungstätigkeit für Unternehmerfamilien hat sich ein bewährtes Arbeitsprinzip herausgebildet: die 7-Punkte-Formel für strategischen Vermögensschutz. Sie bildet das handwerkliche Fundament unserer Arbeit – präzise, vorausschauend und langfristig belastbar.
„Vielen lieben und herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung bis hier hin. Ich habe eben die Dokumente unterzeichnet und freue mich, dass wir diesen großen Meilenstein erreicht haben. Sie machen das echt klasse, also nochmals vielen, vielen Dank!“
Feedback eines Mandanten zu unserer strategischen Planung
„Vielen lieben und herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung bis hier hin. Ich habe eben die Dokumente unterzeichnet und freue mich, dass wir diesen großen Meilenstein erreicht haben. Sie machen das echt klasse, also nochmals vielen, vielen Dank!“
Feedback eines Mandanten zu unserer strategischen Planung
„Vielen lieben und herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung bis hier hin. Ich habe eben die Dokumente unterzeichnet und freue mich, dass wir diesen großen Meilenstein erreicht haben. Sie machen das echt klasse, also nochmals vielen, vielen Dank!“
Feedback eines Mandanten zu unserer strategischen Planung
Über uns
Wir kennen jede Marktphase. Und ihre Lektionen. Seit über 25 Jahren begleiten wir Unternehmerfamilien durch finanzielle Wendepunkte – vom Unternehmensverkauf bis zur Nachfolge. Wir wissen aus Erfahrung, welche Entscheidungen Bestand haben und welche nur kurzfristigen Erfolg bringen. Unsere Rolle: Ein klarer Blick von außen, der in komplexen Situationen Orientierung gibt und Sie dabei unterstützt, langfristige Lösungen zu finden.
Immer wieder erlebe ich, wie herausfordernd das Thema „Finanzen“ für meine Mandanten ist. Daher ist mein Anspruch als Berater, alles in möglichst verständlicher Sprache zu erklären, ohne dabei die notwendige Komplexität zu unterschlagen. Mein Motto lautet: So einfach wie möglich – aber auch nicht einfacher.
Kurzvita: Abitur in München. Studium Komparatistik, Politikwissenschaft und Französische Philologie an der LMU München und an der Sorbonne Paris. Anschließend Kontaktstudium Finanzökonomie an der EBS Oestrich-Winkel und Master of Business Administration (MBA) an der City University of London. Certified Financial Planner, Certified Foundation and Estate Planner, Certified Generations Advisor, European Financial Advisor, Certified International Investment Analyst, SRI Advisor, Hypnosystemischer Coach und Systemischer Therapeut. Seit 2000 tätig als Finanzplaner. 2009 Gründung der eigenen GmbH und Spezialisierung auf die Beratung von erfolgreichen Unternehmerfamilien.
Vermögensschutz beginnt mit den Grundlagen. Als Expertin für Notfallplanung erfahre ich häufig, wie befreiend es für unsere Mandanten ist, wenn sie ihre „Hausaufgaben“ erledigt haben – ein großer Schritt hin zu echtem finanziellen Seelenfrieden. Als Testamentsvollstreckerin begleite ich zudem Unternehmerfamilien dabei, ihren Wohlstand generationenübergreifend zu sichern.
Kurzvita: Abitur in Eichstätt. Studium der Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaft und Bayerischen Kirchengeschichte an der LMU München. Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Promotion zum Dr. phil., Fortbildung Art Marketing & Communications bei Sotheby’s New York. Abschlüsse als Finanzökonomin, Ruhestandsplanerin und Testamentsvollstreckerin. Seit 2017 in der Geldwerkstatt GmbH tätig.
„Ich wüsste doch gern mehr treffende Worte als ,vielen herzlichen Dank‘, die ich bei Ihnen so oft anwenden muss angesichts Ihrer Umsicht und liebenswürdigen Großzügigkeit!“
Feedback einer Mandantin zu unserer laufenden Betreuung
„Ich wüsste doch gern mehr treffende Worte als ,vielen herzlichen Dank‘, die ich bei Ihnen so oft anwenden muss angesichts Ihrer Umsicht und liebenswürdigen Großzügigkeit!“
Feedback einer Mandantin zu unserer laufenden Betreuung
„Ich wüsste doch gern mehr treffende Worte als ,vielen herzlichen Dank‘, die ich bei Ihnen so oft anwenden muss angesichts Ihrer Umsicht und liebenswürdigen Großzügigkeit!“
Feedback einer Mandantin zu unserer laufenden Betreuung
Kontakt
Wir beraten Sie ohne Zeitdruck. Dazu treffen wir uns am besten in unserem gemütlichen Kaminzimmer in Berlin-Charlottenburg. Alternativ können wir uns auch gerne zu einem Video Call verabreden. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung:
Geldwerkstatt GmbH
Dahlmannnstr. 5
10629 Berlin
Telefon: +49 30 33 930 160
E-Mail: info@geldwerkstatt.net
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